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記事更新日: 2020/03/09
Salesforce Sales Cloudは世界No.1の営業支援システムです。Ai機能が搭載されており、顧客データの学習と分析を自動で行なってくれます。有益な見込み顧客や成約しやすい案件を抽出してくれるため、営業効率を大幅に改善することができます。
顧客にまつわる基本情報から取引情報までタイムリーな情報を集約、共有できる
案件との取引情報や進捗、競合相手の情報などをまとめて管理、分析できる
企業全体の情報をわかりやすいグラフやチャートで表示できる
パソコンだけでなくスマホやタブレットなどのあらゆる端末からアクセス可能。そのため、顧客に関する最新情報を外出先からでも共有できるようになります。
オンラインサポートは充実していますが、管理者向けサポート体制がまだ不十分という声があります。
機能が非常に豊富ですが、費用に見合う使い方ができるようになるまでは時間がかかってしまうことがあります。
企業ごとにカスタマイズ可能なため使いやすいですが、まれに動作が遅くなることもあります。
インターネット環境さえあれば、サーバー等用意しなくてもライセンス購入ですぐに導入が可能です。
このページの目次
Salesforceは営業・サービス・マーケティングのソリューションともに業界シェアNo.1を誇るサービスの総称で、今回紹介するSalesforce Sales Cloudはその中の営業支援をサポートするCRM（顧客関係管理）の代表格として知られています。
「売上拡大の基本は顧客の理解から」というキャッチフレーズを掲げており、営業効率改善の包括的なサポートをしてくれます。
セールスアナリティクスとAIを駆使して、顧客の最新の動向や商談が成約するか失注するかをデータとして可視化してくれるので、優先度を見極め効率的に営業を行うことができるようになります。
また、Salesforce Sales Cloudは効果測定ができる人材育成ツールもあるので、新しい従業員の管理にかかる手間と時間の削減に繋がり、よりコア業務へと集中することが可能です。
データの一元管理が可能に
Salesforce Sales Cloudは細かい顧客管理レポートが作成できると人気ですが、基本操作はドラッグ&ドロップのみ。さらに使いやすさを追求したければ、その都度ダッシュボードをカスタマイズすることもできます。
今、必要としている資料を瞬時に確認できるのもSalesforce Sales Cloudの魅力の一つ。ファイル以外にもコンテンツや顧客情報など、莫大なデータの中からよりスピーディに必要なデータが検索できるよう、絞り込み機能も充実しています。
一度検索したファイルはフォローしておくだけで何度でもアクセスができるようになり、検索の手間をさらに省いてくれます。
必要なデータだけをまとめて表示
Salesforce Sales Cloudにはモバイルアプリがあり、スマホやタブレットでいち早く最新の情報を共有することが可能。ちょっとした空き時間や移動中に日報作成などの事務作業を行うこともできます。
外出先で電話会議に参加することもでき、取引先との通話内容も記録し共有できるので、営業活動がよりスムーズに。
急な商談でも慌てずに、スマホやタブレットの中で十分な準備ができます。
スマホやタブレットでも見やすいデザイン
上の表の通り、Salesforce Sales Cloudはユーザー1人当たり月3,000円～36,000円で利用可能で、いずれも年間契約が必要です。
SalesforceはGoogleとパートナーシップを結んでいるため、Salesforce Sales Cloudを契約すると、Google Cloudを最大で12ヶ月無料で利用可能。
Salesforce Sales Cloudの中では、Lighting Enterpriseがもっとも利用されており、営業効率を上げる機能が付いていて、結果を体感しやすいのが人気の理由です。
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Service Cloudを活用して、弊社のボディメイク事業が抱える顧客情報を一元管理しました。これにより、お客様の基本情報だけでなく、ボディメイクを通じて得られた体型の変化や体質などの情報を、直接支援に当たる約800人のトレーナー、さらにはコールセンター担当者や食事内容をアドバイスする栄養士、カウンセラーや店舗責任者など顧客サービス全般にかかわる部門が共有できるようになりました。
Salesforce Sales Cloudは営業効率の改善をサポートしてくれる最強のツールです。
アメリカで誕生したシステムのため、日本語対応やサポートシステムが不安だという方は、導入前に無料デモが体験可能なので一度試してみるのもおすすめです。
Salesforce Sales Cloudは管理者がいれば中小企業でも十分に活用していけるシステムです。今より効率よく営業活動を行い、スマートに成果を上げていきたい企業は導入すべきシステムだと言えます。
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またSalesforce Sales Cloudは、営業電話の成約率を向上させるIP電話システム「MiiTel」と連携させることができます。
この2つのツールを連携することで、顧客ごとの情報の一元管理が可能になるため非常におすすめです。
画像出典元：「Salesforce」公式HP
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これまでの電話とメールによる対応に加え、SNSなど時代の流れに合ったチャネルからの情報もカスタマーセンターで集めることができるようになりました。 こうした顧客情報を一元管理することで、より質の高いサービスを提供できるようになっただけでなく、Marketing Cloudで新たなマーケティング活動に生かすこともできるようになりました。