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記事更新日: 2021/07/20
営業活動をデータベース化し、情報共有や業績アップに活用できるSFA（営業支援システム）。
料金や機能など種類が豊富で、どれが自社にあっているのか、本当に使えるSFAはどれかなど悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。
この記事では実際にSFAを導入した経営者や専門家への取材を元に厳選したおすすめのSFAを中心に、選定ポイントや導入のメリット・デメリット、実際に利用したユーザーの口コミを踏まえて徹底解説していきます！
今回起業LOGでは、これまで数多くのSaaS利用経験を持つ株式会社サイトビジット代表の鬼頭 政人さん、BtoBマーケティングの専門家である株式会社才流代表の栗原康太さん、弊社代表でスタートアップ支援専門家の前川 英麿に取材を敢行しました。
SFAを選ぶ際のポイントや、おすすめシステムにはどんなものがあるのか、専門家の視点を踏まえて検証していきたいと思います。
株式会社サイトビジット 代表取締役
鬼頭政人
2007年石井法律事務所入所。
弁護士として企業に関わる中、より経営や財務面にも携わる機会を求めて2010年株式会社産業革新機構（現、株式会社INCJ）入社。
在籍期間中は、大型企業再編やベンチャー投資、ベンチャーキャピタルへのLP投資などを担当する。
ベンチャー投資やベンチャーキャピタル投資をしているうち、同年代のベンチャー起業家に憧れを持つようになり、「自分もやりたい」と思い起業を志す。
2013年12月に資格試験対策をオンラインで提供する「資格スクエア」を創業、その後、ワンストップ電子契約サービス「NINJA SIGN」も創業し、現在に至る。
「受かってからを意識した資格勉強「資格スクエア」創業者鬼頭政人さんに聞く」（20年7月、東大新聞オンライン）
「独学で司法試験に合格した経験を生かし、法律に関わる全ての人をテクノロジーで支援」（20年5月、マイナビエージェント）
「『差別化戦略は考えない、顧客の声を鵜呑みにしない』リーガルテック市場のオピニオンリーダーを目指すサイトビジット」（20年2月、FastGrow）
「東大合格者が実践している 絶対飽きない勉強法」（17年9月出版、大和書房）
「資格試験に『忙しくても受かる人』と『いつも落ちる人』の勉強法」（16年9月出版、大和書房）
など
BtoBマーケター/株式会社才流 代表取締役
栗原康太
1988年生まれ、東京大学文学部行動文化学科社会心理学専修課程卒業。
2011年に株式会社ガイアックスに入社し、BtoBマーケティング支援事業を立ち上げ。事業部長、経営会議メンバーを歴任。
2016年に「才能を流通させる」をミッションに掲げ、経営者・事業責任者の想いの実現を加速させる株式会社才流を設立し、代表取締役に就任。アドテック東京などのカンファレンスでの登壇、宣伝会議・広報会議など主要業界紙での執筆、取材実績多数。
「注目SaaS企業のマーケ戦略を音声で学ぶ！才流栗原さん×SmartHR岡本さん対談」（20年7月、MarkeZine）
「Withコロナ時代の最優先事項はコンテンツの充実 SmartHR岡本さんに才流栗原さんが訊く／第二弾」（20年6月、MarkeZine）
スタートアップ支援専門家 プロトスター株式会社 代表取締役CEO
前川英麿
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業後、ベンチャーキャピタルのエヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ（現、大和企業投資株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社）に入社。
シードからレイターまで幅広いフェーズ、領域の企業への投資育成に関与した。
その後、常駐の経営再建支援に特化したフロンティア・ターンアラウンドに入社し、地方における小売・製薬・メーカー等の経営再生に従事する。
2015年2月よりスローガン株式会社に参画し投資事業責任者として、Slogan COENT LLPを設立し、20社以上の企業に投資。
2016年11月に起業家支援インフラを創るべくプロトスター株式会社を設立。
その他、経済産業省 先進的IoTプロジェクト選考会議 審査委員・支援機関代表、ネイティブ株式会社社外取締役、株式会社サイトビジット社外監査役など複数の企業の経営に関与している。
青山学院大学「アントレプレナーシップ概論」非常勤教員。
「面白い時代をつくる」（21年7月、WITH）
「守りの経営と歴代経営者の危機の乗り越え方」（21年6月、Co:TEAM）
「挑戦者インフラを創るプロトスターが、【ProtoStarサロン】をオープン！」
（17年8月、創業手帳）
おすすめサービスの比較を無料で！
このページの目次
SFAは、「Sales Force Automation（営業活動自動化）」の略で、営業支援システムのことを指します。
営業活動には、以下のような様々な業務が伴います。
SFAは、こうした業務の全てを、1つのシステム内でシームレスに管理・共有することで、属人化していた営業活動をより効率的に実績につなげていくことができます。
CRMは「Customer Relationship Management」の略で、システム上で膨大な顧客情報を蓄積・一元管理し、その情報を元に業務プロセスの改善や、営業・マーケティングなどの業務に役立てることが自動で行えるシステムのことを指します。
CRMとSFAはどちらも売上を伸ばすためのシステムですが、CRMは顧客がターゲット、SFAは営業先がターゲットになっている点が大きな違いです。
最近は独立したSFAシステム単独より、CRMやMA機能を兼ね備えた一気通貫型のSFAシステムが多い傾向にあります。
自社の課題を明確にした上で、どのようなSFAツールが適しているのかを判断しましょう。
数あるSFAの中から自社に合ったシステムを選ぶには、まず大枠を事前に決めておきましょう。
SFA料金比較表
SFAの料金プランは、初期費用・月額料金と設定がありますが、初期費用に関しては無料のものも多くあります。
上の表のように、月額料金だけ見ても、数百円のものから数万円のものまで幅が広いです。
また、無料トライアルとして、14日間から1か月程度無料でシステムを試してみることができるものもあります。
大体の予算に見合ったもので、無料トライアルを行っているシステムを選んでいくつか試しに使用してみることが、賢い選び方と言えます。
機能面に関しては、SFA機能だけのシンプルなものから、SFAに直結する顧客管理機能であるCRM機能とセットになっているもの、また社内のグループウェアとの連携が可能なものまで多種多様です。
社内で解決したい問題をじっくりと洗い出した上で、必要な機能を選んでシステム選択をすれば、単なる営業支援だけでなく、より多くの部署で効果的にシステムを活用できるようになるでしょう。
運用形態には、クラウド型・オンプレミス型と大きく分けると2種類あります。
どこからでもアクセスできるクラウド型の方が、リモートワークを取り入れている企業には適しているでしょう。
但し、クラウド型の場合は、セキュリティ対策をしっかり行う必要があることを念頭にいれておいてください。
| 運用形態 | 運用方法 | 特徴 |
| クラウド型 | インターネット上のサーバーを利用してソフトウェアを使用する。 | コストが安く導入スピードが早い。 |
| オンプレミス型 | 自社サーバーにソフトウェアをインストールして使用する。 | セキュリティに強くカスタマイズ性が高い。 |
外出や移動の多い営業部門で特に活用するSFAは、できるだけ多くのデバイスからアクセスできるものがベストです。
外出先からでも利用できるタブレットやスマホなどモバイル対応できるか、またiOS・Andoroidどちらに対応しているか、必ず確認しましょう。
SFAは、忙しい営業担当者が入力しやすいように、ベタ打ち入力よりシンプルなプルダウン式入力など、極力工数の少ないものが良いでしょう。
また、システム導入していなかった企業にとっては、SFA入力という工数が一つ増えるため、その後のフローの中で工数削減ができるのかどうかがポイントになります。
業務フローを見直し、SFAを導入することでユーザー側の業務工数が結果として削減できるのかを事前に必ず確認しましょう。
大まかにSFA導入のアウトラインを固めた上で、具体的な各システムの検討をはじめましょう。
次の章からは、起業ログがおすすめするSFAを徹底解説していきます！
起業LOGおすすめのSFA比較
画像出展元：「Salesforce Sales Cloud」公式HP
Salesforceは世界で15万社以上が導入、CRMにおいては世界でNO.1シェアを誇ります。CRMとSFAとの連携を得意としているシステムです。
顧客を発掘・管理するだけでなく、集めた顧客を売上につなげるために営業力を強化することを目指しています。取引先や営業活動を管理するにも最適です。見積もり・請求書の管理も効率化できるでしょう。
株式会社サイトビジット 代表取締役
株式会社サイトビジット 代表取締役 鬼頭政人によるSalesforceの総評
初めの構築と運用をしっかりと行えば素晴らしい導入効果につながる
分かりすい管理画面と精度の高い分析に定評があります。
| Essentials | Professional | Enterprise | Unlimited | |
| 月額費用 | 3,000円/ユーザー | 9,000円/ユーザー | 18,000円/ユーザー | 36,000円/ユーザー |
顧客管理の重複チェックは他営業とかぶっていたりすることがすぐわかるので便利です。また、セールスフォース経由のメールであれば、開封したかどうかががわかるので、フォローがしやすくなりました。
多機能なので収集したデータを、どのように分析したいかを事前に決めておいた方がデータを活用しやすいと思います。運用を始める前にデータの入力方法や設定値がある程度決まっていると人によって入力漏れや検索漏れがなくなると思います。
※起業LOG独自インタビュー
画像出典元：「Ecrea」公式HP
Ecreaは、必要な機能を選べて、費用は選んだ分だけというコーディネート型が特徴のSFAツールです。
導入支援サポートもあるため、初めてSFAを利用する企業にはおすすめのツールといえるでしょう。
初期費用：無料
Ecreaベース（基本機能）：月額1,000円（1ライセンス）
営業活動記録・案件管理機能・利用製品管理・クレーム管理・一斉メール配信機能はオプションでそれぞれ月額500円かかります。
30日間の無料体験版の設定があります。
Ecreaの導入の決め手は、それまで利用していた機能をそのまま入れ替えてもコストが1/3になる上、営業窓口の方がSFA導入の経験豊富で安心だったからです。
導入前は、営業予定や活動状況の共有や情報分析に時間をとられていました。Ecreaを導入したことで、情報はPCやスマホからいつでも把握できるようになったため、それまでかかっていた時間の50％削減が可能になり、その分を営業活動や資料作成に使えるようになりました。
※参照：「Ecrea」公式HP
Ecreaの資料を無料ダウンロード
eセールスマネージャーRemix Cloudは、日本の営業に合うように作られた総合満足度4年連続No.1の純国産のSFAツールです。
シングルインプット・マルチアウトプットが特徴で一度の活動報告で顧客情報や余日管理表などの全てのツールに自動反映されることが特徴です。
また、万全のフォロー体制でシステムが社内で定着するまできめ細かなサポートを受けられることも魅力です。
スケジュールシェアプランはグループウェアのみを利用できるプランです。営業管理・顧客管理に必要な機能を利用するにはスタンダードプランの契約が必要となります。
| スタンダードプラン | ナレッジシェアプラン | スケジュールシェアプラン | |
| 月額費用 | 11,000円～ | 6,000円～ | 3,000円～ |
営業先が工務店などの専門から職人さん、一般家庭など様々ですので営業先ごとの傾向値がだせるのが非常に便利だと感じています。
名刺管理や顧客管理、商談管理をやりやすくなったため、営業部門の社員が経営会議に提出する資料作成や、決算期に監査法人に提出する資料作成の要する時間が減ったようです。
※起業LOG独自インタビュー
eセールスマネージャーRemix Cloudの特徴と料金を徹底解説!!
この記事ではeセールスマネージャーRemix Cloudの特徴・料金や価格などをご紹介し、他のSFAシステムの比較も徹底解説していきます！
画像出展元：「Zoho CRM」公式HP
Zoho CRMは、顧客管理をはじめとした営業活動を行う上で必要な機能がすべて揃っています。
さらに、導入・運用のコスパも高く、中小企業をはじめとしたBtoB/BtoC のあらゆる企業に導入されています。
「Zoho CRM」は各プランで利用できる機能が変わります。無駄な経費を払わなくて良いというメリットもありますが、機能がだいぶ細分化されているため、自社にどこまでの機能が必要なのかを判断するのが難しいかもしれません。
・電話、メール、SNS、チャットでのやりとりした情報を一元管理
・一元管理したデータをもとに売上予測を分析
・強固なセキュリティで情報を暗号化
コミュニケーションの効率化を最も得意としています。
| スタンダード | プロフェッショナル | エンタープライズ | アルティメット | |
| 月額費用（税抜き） | 1,440円/ユーザー | 2,400円/ユーザー | 4,200円/ユーザー | 5,400円/ユーザー |
15日間の無料お試し期間が設けられていますので、使い勝手を確認してから導入できます。
＊上記費用は、年間契約プランになります。
Excelでは情報の蓄積や共有に限界を覚え、CRMの導入を検討。成長中の事業のため、現場での柔軟な舵取りが必要であることを見越しZoho CRMを採用した。決め手となったのは投資リスクを極力抑えられる「価格の安さ」と「優れたカスタマイズ性」。業務が改善し、担当者のスキルやモチベーションもアップしました。
商品の検討に前向きなホットリードの選出についても、ステータスの定義を定めることで確実に行うことができます。厳しくステータス管理をすることでホットリードの数は減ってしまいますが、「Cloud Campusを必要としている顧客」に確実にリーチできるようになりました。
formrunは、顧客へのメールやアンケートフォームを作成するための充実した機能が備わっていて、何より無料プランから用意されているのが大きな魅力です。
テンプレートが充実しているなど、知識がなくても誰でも簡単にすぐに操作できるので、顧客にとってわかりやすくデザイン性の高いフォームを作成したい企業にもおすすめです。
カスタマイズの柔軟性が高いのもポイントで、他の企業とは差別化したフォームを提供したり、独自のフォームでアピールしたりすることも可能です。
スタートアップ支援専門家 プロトスター株式会社 代表取締役CEO
スタートアップ支援専門家 前川英麿によるformrunの総評
専門的な知識が無くても、短時間でフォーム作成できる
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 無料 | 0円～ | 〇（無料プランあり） |
画像出典元：「Salesforce Essentials」公式HP
最大10人までの少人数企業に特化したCRM・SFAのプラットフォームです。
あまり予算をかけられない中小企業やスタートアップ企業に向けて作られたプランで、煩雑な設定は一切なく利用開始できます。
低価格でありながら、営業支援のSales Cloudと顧客サポート支援のService Cloud、両機能を利用できるため、SFAツール導入によりどのような効果が出るのかを実感したい企業がトライするにも最適です。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 非公開 | 3,000円～ | 要問合せ |
※詳細は無料資料をご参照ください。
Salesforce Essentialsの特徴と料金を徹底解説！SFAの比較も徹底解説！
この記事ではSalesforce Essentialsの特徴・料金や価格などをご紹介し、他のSFAシステムの比較も徹底解説していきます！
画像出典元：「kintone」公式HP
グループウェアとしてのイメージが強い「kintone」ですが、社内にばらばらに散らばるデータを集約するその機能はSFAとして大いに活用できます。
非エンジニアでもビジネスアプリケーションを作成できるため、運用がスムーズ。簡単な作業のみで営業案件や顧客関連情報を効率的に管理できるようになるでしょう。
アプリストアが内蔵されており、これらのサンプルアプリをワンクリックでそのまま使用することが可能です。このサンプルアプリだけでも十分な価値があります。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 0円 | 780円～ | 〇 |
とにかく申請、承認、ステータス管理など、必要な機能がしっかりと用意されていて、充実しているのが良い点です。但し、履歴を検索するときに、検索で引っかからなかったことが良くあります。
問題点やタスクなどチームでの情報共有ができ、共有できることにより今後の進め方など把握ができる点、スキルは不要で、作成されたフォーマットに入力して管理していく簡単操作で使用できるので馴染みやすさがある点、進捗状況も把握できる為、優先順位など把握しやすい点が使いやすい点です。
営業の行動履歴管理などには向いている反面、提出した提案書類のマスター管理や、 顧客に対する最新営業状況などが意外とわかりづらいと感じました。
※起業LOG独自インタビュー
画像出典元：「AppSuite」公式HP
グループウェアのdesknet’s NEOと一緒に使う業務アプリ作成ツールです。作業効率アップと密な情報共有を図りたい会社におすすめ。
AppSuiteを使って、営業日報や台帳管理などをペーパーレス化できます。エクセルやメールで行っていた非効率な業務処理も、様々なビジネスシーンに対応したアプリで簡単にシステム化できます。
高いスキルがなくても作成できるシンプルでわかりやすい操作機能で、特に複数の支社や店舗を持つ会社が有効活用できる仕様となっています。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 0円 | 720円～ | 〇 |
画像出典元：「Senses」公式HP
営業案件がカードごとに整理されていたり、営業先のデータを簡単に取得できたり、営業活動を行う上で効果的な機能が揃っています。
導入後すぐに利用できる上に、操作が簡単で使いやすいため、98%という高い利用継続率を誇ります。
企業の課題に合わせて便利機能を選択し料金プランを決められるため、他社システムよりも比較的に導入ハードルが低いでしょう。
BtoBマーケター/株式会社才流 代表取締役
BtoBマーケの専門家 栗原康太によるSensesの総評
コスパが高いSFAツール
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 0円 | 25,000円～ | 〇 |
社内のグループウェアはG Suiteを利用しているので、Sensesだとワンクリックでシステム連携できてしまうあたりは、とてもメリットがありました。また、他社のSFAだと、値段が張るケースもあれば、最低導入人数を設けてあるケースもあるので、その点でもSensesの方にメリットがありました。
案件の進捗状況を見える化できる画面がとてもわかりやすいです。また、案件に紐づけてメンバーとコミュニケーションできる仕組みがあることも利便性が高いですね。他社のツールでもそれに近しい機能はありましたが、案件とは別の画面で行うため、作業も分散する懸念がありました。
※参照：「Senses」公式HP
ちきゅうは顧客管理画面の見やすさに定評があるツールです。
シンプルな表示画面でデザインが洗練されており、パソコンはもちろんスマートフォンやタブレットでもストレスなく閲覧可能。外出先からスマホで簡単にデータ確認でき、現場がストレスなく利用できます。
SNS感覚でスタッフ同士がコミュニケーションを取れる「ディスカッション」機能も好評です。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 非公開 | 1,480円〜 | 〇 |
正直他のSFAツールでも必要な機能は満たしておりましたが、そのなかでも「ちきゅう」は、非常にコストパフォーマンスが優れていました。大手SFAは細かなグラフは作成できそうですが手間が掛かりそうなうえに高コスト、データベースの持ち方が当社に合わないなどの理由で、最終的に「ちきゅう」を選びました。
今までの請求管理方法では帳票漏れを防ぐために担当者に個別に確認を取る必要があり、2日がかりで照合作業を行っていましたが、現在は「ちきゅう」に情報を一元化した結果、照合作業を行うフロー自体が不要になりました。商談情報から帳票連携することで帳票漏れのリスクがなく、生産性も上がったと実感しています。
※参照：「ちきゅう」公式HP
画像出典元：「Knowledge Suite」公式HP
グループウェア、SFA、CRM、ビジネスアプリケーションなどの機能が連動するオールインワンのクラウドサービスです。
1法人あたりの契約で、ユーザー数は無制限です。利用した分だけ支払う仕組みなので、コストを低く抑えられます。「グッドデザイン賞」を受賞しています。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 0円 | 6,000円～ | 〇 |
画像出典元：「UPWARD」公式HP
スケジュール管理や地図表示・位置情報など、顧客「訪問」業務にクローズアップされた機能が充実しています。
サポート体制が充実していることが大きな特徴。「UPWARD」をより活用していけるよう定期的にセミナーなども開催されているので、初心者でも安心して導入できます。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 110,000円 | 2,420円～ | × |
画像出典元：「ネクストSFA」公式HP
ネクストSFAは営業を円滑に行うために必要な機能が充実しており、営業の進捗管理や案件重複などの問題に悩んでいる企業におすすめです。
データ入力を簡易化しつつ、必要なデータにはきちんとアクセスできるよう営業マン目線でデザインされており、非常にユーザビリティの高いツールです。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 0円 | 50,000円～ | 〇 |
便利だと感じている点は、案件管理や受注管理状況を、ひとめで確認することができることです。
案件管理のページにおける信用調査情報の項目を、ひとつの大きな項目としてほしいです。受注に成功しても、相手先の企業が信用力の低い企業では、実際い売上金額を入金してもらえるか否かわからないからです。
会社用のパソコンでしか操作できないので、昨今のコロナを考えると在宅では現実的に難しい状況ですし不便です。
※起業LOG独自インタビュー
画像出典元：「Oracle Sales Cloud」公式HP
従来の顧客管理機能にテリトリー分析機能と売上予測機能を組み込んだクラウド型営業支援ツールです。
顧客情報の増加に伴い営業が複雑化して、営業方針に悩んでいる企業におすすめ。情報の蓄積に加え、顧客ニーズの予測も可能なツールは、顧客中心型の営業を進めるうえで重宝することまちがいなしです。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 非公開 | 非公開 | 要問合わせ |
会社の営業自体をスコア化し、評価したい際につかいやすいツールです。スコア自体もわかりやすく分析されているので、営業を始めたての若い人材の育成にもおすすめできます。
クラウド上で顧客情報の管理を行うことができますが、フォルダグループ分けや細かい機能面で拡張性が少ないので改修してほしいと思う点があります。
※起業LOG独自インタビュー
画像出典元：「Zoominfo」公式HP
GoogleやAmazonなどの有名企業を含めた、15,000社以上が利用している注目のサービスです。
顧客情報の分析・管理から営業促進まで行えます。営業活動に必要な情報を正確に提供するため、業務効率化はもちろん営業成功率のアップまで期待できます。
難点は、サービスの提供が全て英語である点です。
通常利用は自動翻訳で充分ですが、不具合があった場合は英語でのサポートとなるため、英語対応になれた従業員がいない場合には導入ハードルが高いでしょう。
有料版と無料版があります。
無料バージョンは、CommunityEditionパッケージをダウンロードし、さらに、ビジネス関連の電子メールの送受信に MicrosoftOutlook または GoogleApps for Business（Google Workspace）を使用する人に限られるので、注意が必要です。
cyzenは、現場での圧倒的な使いやすさが強みのSFAツールです。スマホから片手で簡単入力でき、送信・共有まで1分で完結。
1,400社以上の導入実績があり、導入されている業界・業種は多岐に渡ります。
SFAではありますが、残業時間の削減やリモートワークへの対応を可能とするため、業務改革ツールとしても注目されています。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 非公開 | 3,500円 | 要問合せ |
画像出典元：「sales force assistant」公式HP
営業社員をアシストすることを第一に考えたグループウェアです。顧客管理、商談管理、案件管理、クレーム管理、訪問計画管理など営業の作業を効率化するにはうってつけです。
営業マン1人1人に合わせてカスタマイズすることが可能なため、非常に便利です。
| 初期費用 | グループウェア | 無料お試し |
| 50,000円 | 3,500円～ | 〇 |
GeAIne（ジーン）は、営業リストを大量に所有しているけれども、そこからアポイントの獲得につなげることが難しいと感じている企業に適しています。
人工知能技術を使って新規開拓営業にかかる膨大な時間やストレスを軽減し、営業業務を大幅に効率化してくれる優れたツールです。
月額4万円から利用できますが、詳細はお問い合わせが必要です。（2,000社/月メール送信可能）
画像出典元：「WaWaFrontier」公式HP
「WaWaFrontier」は日報入力や停滞案件の確認など、基本的機能のみを低価格で導入できるので、SFA導入を検討しているスターターにはぴったりです。
見えにくかったセールス個人の行動を可視化できるため課題が明確になり、営業先への新たなアプローチプラン立案につながります。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 0円 | 3,500円～ | 〇 |
JUST.SFAはソフトウェア開発実績35年と信頼性が高く、高い操作性が評判で幅広い年齢層でも使いやすいITツールになっています。
また、サービス自体が純国産で最高水準のSFAと高評価です。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 非公開 | 非公開 | 〇 |
営業日報をもっと簡単に管理できればいいのに…という時に役立つ、それが「ワンズ営業日報」です。
このツールは営業日報だけでなく、訪問計画作成や掲示板による情報の共有など様々な機能が搭載されているので、導入することによって今以上の営業活動の効率化を図ることができるでしょう。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 非公開 | 3,600円～ | 要問合せ |
営業活動の効率改善にお悩みの会社におすすめのツールです。手間のかかる企業リスト作りなど新規営業に関わる作業を自動で行います。
営業活動の一部をツールに代行させ、営業の人材不足を解消できます。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 非公開 | 数万円～ | 要問合せ |
SFAを導入することで、具体的な業務進捗やタスク管理の状況などが社内で閲覧できるようになり、いちいち報告しなくても情報共有が可能になります。
また、外出先からでも営業は、進捗状況を入力できるため、社内で関連業務を行うメンバーにとっても、業務スピードが上がり業務効率が上がるでしょう。
営業戦略を立てる上で必要なノウハウやデータを蓄積できるという点もSFAツールの魅力です。
現場の営業が入力したデータをそのまま上司や上層部が確認・分析できるため、営業計画を見直す材料として活用できるようになります。
今までは属人化しがちだったノウハウにつながる部分もデータ化し共有することで、経験不足な営業担当も効率よく仕事が進められるようになるでしょう。
SFAを導入すると、システムによっては初期費用＋月額料金が1ユーザー700円～３万円程度発生することは頭に入れておきましょう。
固定費として、毎月一定額が必要になってくることと、実際に運用してみてのコストパフォーマンスは、必ず導入後検証してみる必要があるでしょう。
例えば、営業人数が少なく、社内での情報共有もエクセルで十分！というSFAを導入する必要のないケースもあり得るため、慎重に精査してみましょう。
SFAは、これまでシステムを利用してこなかった企業の営業にとっては、慣れるまでは業務フローが一つ増えるというマイナスの側面に映ります。
システムを選ぶ際は、できるだけ入力操作がシンプルでいつでもどこでも入力できるものを選ぶと良いでしょう。
また、社内での操作方法の説明会や研修などを定期的に行い、定着するまで粘り強く取り組む必要があります。
SFAツールの導入によって営業活動を少しでも効率良く行うことが出来れば、業務改善されることはもちろん、営業担当者の仕事を減らせるでしょう。
営業活動を少しでも効率化したいと考えている方は、ぜひ今回紹介したツールを始めとしたSFAツールの導入を検討してみることをおすすめします。
画像出典元：O-dan
100社の導入事例まとめがついてくる！
起業LOG独自取材！
顧客情報を一括にまとめて管理することにより、営業活動を可視化するサービスを提供している「eセールスマネージャーRemix Cloud」。営業スケジュールや商談の内容などがリアルタイムで共有されるため、業務の効率化が期待できます。
Ecreaは30日間の無料体験版がある営業支援ツールです。必要な機能を選んで構築できるため、ニーズに合わせたツールとして無駄なコストをかけずに運用できます。導入支援サポートもあるため、初めてSFAを利用する企業にはうってつけのツールといえるでしょう。
cyzenは、現場での圧倒的な使いやすさが強みのSFAツールです。スマホから片手で簡単入力でき、送信・共有まで1分で完結。累計導入社数は1,400社を超え、老舗企業から中小・大企業まで業界問わず、業務効率の改善や残業代削減に大きな効果を発揮しています。外回り営業の生産性に課題を抱える企業にぜひお試しいただきたいツールです。
Zoho CRM は、顧客管理をはじめとした営業活動を行う上で必要な機能がすべて揃っています。さらに、導入・運用のコスパも高く、中小企業をはじめとしたBtoB/BtoC のあらゆる企業に導入されています。
営業情報の共有・営業活動効率化に必要な、基本的な機能がパックされたツールであり、シンプルな機能を低価格で使用することができます。見えにくかったセールス個人の行動を可視化できるため課題が明確になり、営業先への新たなアプローチプラン立案につながります。
グループウェアのdesknet’s NEOと一緒に使える業務アプリ作成ツールです。AppSuiteを使って、営業日報や台帳管理などをペーパーレス化できます。エクセルやメールで行っていた非効率な業務処理も、様々なビジネスシーンに対応したアプリで簡単にシステム化できます。
Salesforce Essentialsは、最大10人までの少人数企業に特化したCRM（顧客管理システム）です。あまり予算をかけられない中小企業やスタートアップ企業に向けて作られたプランで、煩雑な設定は一切なく利用開始できます。CRM導入によりどんな効果が出るのかを実感したい企業がトライするにも最適です。
ネクストSFAは営業を円滑に行うために必要な機能が充実しており、営業の進捗管理や案件重複などの問題に悩んでいる企業にオススメです。営業に関するデータ入力を簡易化しつつ、必要なデータにはきちんとアクセスできるよう営業マン目線でデザインされており、非常にユーザビリティの高いツールと言えるでしょう。
「GeAIne」は、営業リストを大量に所有しているけれども、そこからアポイントの獲得までつなげることが難しいと感じている企業に適しています。
人工知能技術を使って新規開拓営業にかかる膨大な時間やストレスを軽減し、営業業務を大幅に効率化してくれる優れたツールです。
Knowledge Suiteは、SFAやCRMをはじめ、グループウェア・問い合わせ管理・集計分析ツール・メール配信管理などがオールインワンになったクラウドサービスです。
複数の機能をフル活用するだけでなく、必要な機能のみを選択できるのも嬉しいポイント。
初期費用なしで、最安プランは月額6,000円～と低コストにもかかわらずユーザー数無制限で利用できます。初期コストやランニングコストをおさえて利用したいという企業には特におすすめです！
JUST.SFAはソフトウェア開発実績35年と信頼性が高く、高い操作性が評判で幅広い年齢層でも使いやすいITツールになっています。また、サービス自体が純国産で最高水準のSFAと評判も高いです。
営業日報をもっと簡単に管理できればいいのに…という時に役立つ、それが「ワンズ営業日報」です。このツールは営業日報だけでなく、訪問計画作成や掲示板による情報の共有など様々な機能が搭載されているので、導入することによって今以上の営業活動の効率化を図ることができるでしょう。
「sales force assistant」は、営業マンをアシストするグループウェアで、商談内容の確認や顧客の管理などを瞬時にして行えます。営業マン一人一人に合わせてカスタマイズすることが可能なため、社内で素早く情報を共有できます。
営業活動の効率改善にお悩みの会社におすすめのツールです。手間のかかる企業リスト作りなど新規営業に関わる作業を自動で行います。営業活動の一部をツールに代行させ、営業の人材不足を解消できます。
「Oracle Sales Cloud」は従来の顧客管理機能にテリトリー分析機能と売上予測機能を組み込んだクラウド型営業支援ツールです。顧客情報の増加に伴い営業が複雑化して、営業方針に悩んでいる企業におすすめのツールです。情報の蓄積に加え、顧客ニーズの予測も可能なツールは、顧客中心型の営業を進めるうえで重宝することまちがいなしです。
「ZoomInfo」はGoogleやAmazonなどの有名企業を含めた、15,000社以上が利用している営業支援ツールで、無料トライアルもあります。信頼性のあるSFA・CRMツールを求めているユーザーにおすすめです。ちなみにビデオチャットツールのZoomとは無関係ですが、Zoom社もZoomInfoを利用しています。売れるタイミングで、売れる顧客を知らせてくれる、かなりおすすめのサービスです。
「Zendesk Sell」は、電話の発信、メールの送信、商談のスケジューリング、取引履歴の確認といった営業活動に必要な操作をすべて1か所で行うことができる顧客管理システムです。簡単な操作アクションで、営業活動を大幅に効率化してくれるでしょう。無料トライアルも利用できるので、導入に踏み込みやすいシステムです。
