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記事更新日: 2019/02/15
企業にとって大事な営業活動。ベテランの営業マンが独自の手腕を発揮して契約を取るのをしり目に、経験の浅い営業マンは試行錯誤していることと思います。
しかし営業活動を強化したいと思う場合、営業経験を問わず効率良く営業活動を進める手段を導入したいと感じることはないでしょうか。
そんな企業のニーズを満たすため生まれたのが、SFA（営業活動自動化）です！
今回は世間に数多く展開されているSFAツールの中から、おすすめの3選をご紹介します！
それぞれの特徴をまとめたので、比較検討する際のご参考にしていただければと思います。
このページの目次
今回ご紹介する「SFA」は、「Sales Force Automation（営業活動自動化）」の略です。
営業活動を支援する作業としては、例えば
などが挙げられます。
このような一連の作業はこれまで、各営業マンの裁量に委ねられてきた部分でもありますが、SFAツールではこうした営業プロセス全体をシームレスにつなぎ、営業活動と業務を可視化することで、全ての営業マンのサポートを行えます。
とはいえ各製品によって特徴が異なっていたり、ツール特有の機能を備えている場合もあることから、ツール運用までには様々なポイントを見極めることが必要となるでしょう。
そこで、ここからはSFAツール毎の各特徴や導入評判などをご紹介し、筆者がおすすめするサービス3選を比較していきたいと思います！
Salesforce Essentialsは、最大5名までの少人数企業に特化した顧客管理システムです。
低価格な料金でありながら、営業支援のSales Cloudと顧客サポート支援のService Cloudの両機能の利用が可能です。
※詳細はSalesforce Essentialsに直接お問い合わせください。
現地法人を含め全世界 6000 人の営業スタッフに Salesforce を導入しました。以前は拠点ごとにバラバラに活動していましたが、今では案件を全員で共有することによって、お客様へのきめ細かな対応がグローバルシームレスにできるようになっています。
Salesforce Essentialsの特徴と料金を徹底解説！SFAの比較も徹底解説！
この記事ではSalesforce Essentialsの特徴・料金や価格などをご紹介し、他のSFAシステムの比較も徹底解説していきます！
顧客情報を一括にまとめて管理することにより、営業活動を可視化するサービスを提供しているeセールスマネージャーRemix Cloud。営業スケジュールや商談の内容などがリアルタイムで共有されるため、業務の効率化が期待できます。
※詳細はRemix Cloudに直接お問い合わせください。
対営業マンが訪問の時にどんな情報をつかめばいいか、初回の訪問から意識することが出来たと思っております。従来2度、3度訪問して確認できたことが、1度の訪問で情報を網羅することができるようになって、2倍、3倍の営業効率つながっているのでは無いかと思っています。
経験が乏しい若手営業部員が欲しい情報は、営業先を攻略する際のヒントになるトップ営業のノウハウです。その貴重な情報をタイムライン機能の活用により、タイムリーに共有することが可能となりました。
eセールスマネージャーRemix Cloudの特徴と料金を徹底解説!!
この記事ではeセールスマネージャーRemix Cloudの特徴・料金や価格などをご紹介し、他のSFAシステムの比較も徹底解説していきます！
営業リストを大量に所有しているけれども、そこからアポイントの獲得までつなげることが難しいと感じている企業に適しています。人工知能技術を使って新規開拓営業にかかる膨大な時間やストレスを軽減し、営業業務を大幅に効率化してくれる優れたツールです。
※詳細はGeAIneに直接お問い合わせください。
画像出典元：「cyzen」公式HP
地図とGPSを用いて顧客情報を管理するので、直感的に扱うことができ、営業先に訪れる際の流れをスムーズにできるSFAツールです。大人数の営業社員、もしくは外出機会の多い社員を抱える企業にオススメです。コスパも他ツールと比べて劣ることはないでしょう。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| 150,000円 | 800円～ | 〇 |
画像出典元：「WaWaFrontier」公式HP
WaWaFrontierは日報入力や停滞案件の確認など、基本的機能のみを低価格で導入できるので、SFA導入を検討しているスターターにはぴったりです。見えにくかったセールス個人の行動を可視化できるため課題が明確になり、営業先への新たなアプローチプラン立案につながります。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| なし | 1,000円～ | 〇 |
画像出典元：「AppSuite」公式HP
作業効率と密な情報共有を図りたい会社におすすめのAppSuite。痒い所に手が届く、企業の「あったらいいな」を叶えるツールです。
高いスキルがなくても作成できるシンプルでわかりやすい操作機能がポイントで、特に複数の支社や店舗を持つ会社に有効活用できる仕様となっています。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| なし | 720円～ | 〇 |
画像出典元：「JUST.SFA」公式HP
JUST.SFAはソフトウェア開発実績35年と信頼性が高く、高い操作性が評判で幅広い年齢層でも使いやすいITツールになっています。
また、サービス自体が純国産で最高水準のSFAと高評価です。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| なし | 15,000円 | × |
画像出典元：「Knowledge Suite」公式HP
グループウェア、SFA、CRM、ビジネスアプリケーションなどの機能が連動するオールインワンのクラウドサービスです。高いユーザビリティと実用的な機能が特徴で、マルチデバイス対応のため、どこでもビジネス環境の構築が叶います。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| なし | 6,000円～ | 〇 |
画像出典元：「ネクストSFA」公式HP
ネクストSFAは営業を円滑に行うために必要な機能が充実しており、営業の進捗管理や案件重複などの問題に悩んでいる企業にオススメです。
データ入力を簡易化しつつ、必要なデータにはきちんとアクセスできるよう営業マン目線でデザインされており、非常にユーザビリティの高いツールです。
| 初期費用 | 月額費用 | 無料お試し |
| なし | 50,000円～ | 〇 |
たとえそのツールの機能が素晴らしいとしても、現場の営業マンが使いこなせないようでは、導入する意味がありません。
基本的に、営業マンは何かと忙しいものです。パソコンでうんざりするほど大量の入力を強制されたり操作が面倒であったり、出先での入力が困難なツールでは次第に使われなくなってしまう可能性が高いでしょう。
できれば無料トライアル期間を利用して、現場の営業マンに実際に使ってもらう機会を設けることをおすすめします。
トライアル期間を用意していないツールの場合には、
などを中心に検討すると良いでしょう。
同じSFAツールといえども、提供先が重要視している機能はそれぞれ異なるものです。
見積り段階では「あの機能も欲しい」「この機能もあったら便利」…と夢が広がりがちですが、まずは効率化したい部分を明確にした上で、その部分をカバーする機能が搭載されたツールを選択するようにしてください。
など、導入にあたっての優先順位を決めておきましょう。
SFAツールを導入後、操作が判らない場合やエラーが発生した時に、どのように運営会社がサポートしてくれるかは予め確認しておきましょう。
ツールによっては導入までのサポート窓口は用意されているものの、導入後のサポート連絡先がサイト上では確認できない場合もありますので、見積もり時に必ず確認するようにしましょう。
導入後にも活用セミナーやヘルプ専用窓口、訪問対応などを行っているツールは、使用していても安心感がありますよね。
今回ご紹介したようなSFAツールを導入することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
1つ目は、「営業行程を可視化できる」ということが挙げられます。
営業マンはどうしても自社の机を離れて活動する時間が多くなるため、必然的に上司や同僚がその仕事ぶりを確認できる機会が少なくなります。
そこでSFAを導入することにより、各営業マンが担当している業務の進捗や予定を複数の関係者が確認できるようになります。
上司は「部下が仕事をサボっているか」を確認できるだけではなく、外出先からタイムリーに状況を入力してもらうことで、常に最新の情報を確認することが可能となります。
また「営業計画を立てる材料として活用できるデータを蓄積できる」という点も重要です。
現場の営業マンが入力したデータはそのまま上司や上層部で確認・分析することができるため、各営業マンの仕事ぶりを確認することができるだけではなく、進捗状況から企業としての営業計画を見直す材料として活用することができるようになります。
いままではベテランの営業マンに頼りがちだった部分もデータ化し共有することで、経験不足な営業マンも効率よく仕事が進められるよう、サポートすることができるようになるのです。
例えば営業マンの力量によっては担当の割り当てを変更することで、より効率的に営業活動を進めることもできるようになります。
このように、臨機応変に営業の進め方を変えていくことができるのです。
一方でSFAツールを導入するデメリットとしては、営業マンを中心として継続的に使っていくことができなければ、導入する意味が無くなってしまう点です。
例えば外回りの営業マンに自社のパソコン以外の使用を禁止したり、毎日大量のデータを入力する必要があるツールは次第に使われなくなってしまいます。営業マンは基本的に忙しいため、少しでも余計な作業は行いたくないというのが本音です。
また、出先で得た情報は少しでも早く自社に伝えたいとは思っていても、煩雑な手続きが必要ではすぐに対応することはできません。SFAツールは誰が使ってもわかりやすく、操作も容易に行えることを予め確認しておくことが重要になってきます。
可能であれば、無料トライアル期間などで複数人に確認してもらうと良いでしょう。
以上が「【最新比較】営業を効率化！おすすめのSFA（営業活動自動化）3選をご紹介！」についてでした。
今回ご紹介したSFAツールの導入によって、営業活動を少しでも効率良く行うことが出来れば、企業の業績はもちろん、従業員のモチベーションも向上することで更に業績UP!と嬉しいサイクルができ上がることでしょう。
営業活動を少しでも効率化したいと考えている方は、ぜひ今回紹介したツールを始めとしたSFAツールの導入を検討してみることをおすすめします！
画像出典元：「Salesforce Essentials」「eセールスマネージャーRemix Cloud」「GeAIne」公式HP
顧客情報を一括にまとめて管理することにより、営業活動を可視化するサービスを提供している「eセールスマネージャーRemix Cloud」。営業スケジュールや商談の内容などがリアルタイムで共有されるため、業務の効率化が期待できます。
Salesforce Essentialsは、最大5名までの少人数企業に特化した顧客管理システムです。低価格な料金でありながら、営業支援のSales Cloudと顧客サポート支援のService Cloudの両機能の利用が可能です。
営業リストを大量に所有しているけれども、そこからアポイントの獲得までつなげることが難しいと感じている企業に適しています。人工知能技術を使って新規開拓営業にかかる膨大な時間やストレスを軽減し、営業業務を大幅に効率化してくれる優れたツールです。
cyzenは地図とGPSを用いて顧客情報を管理するので、直感的に扱うことができ、営業先に訪れる際の流れをスムーズにできるSFAツールです。コスパも他ツールと比べて劣ることはないでしょう。
営業情報の共有・営業活動効率化に必要な、基本的な機能がパックされたツールであり、シンプルな機能を低価格で使用することができます。見えにくかったセールス個人の行動を可視化できるため課題が明確になり、営業先への新たなアプローチプラン立案につながります。
営業日報や台帳管理などは、業務アプリ作成ツールを使ってペーパーレス化へ。エクセルやメールで行っていた非効率な業務処理も、様々なビジネスシーンに対応したアプリで簡単にシステム化できます。
ネクストSFAは営業を円滑に行うために必要な機能が充実しており、営業の進捗管理や案件重複などの問題に悩んでいる企業にオススメです。営業に関するデータ入力を簡易化しつつ、必要なデータにはきちんとアクセスできるよう営業マン目線でデザインされており、非常にユーザビリティの高いツールと言えるでしょう。
グループウェア、SFA、CRM、ビジネスアプリケーションなどの機能が連動するオールインワンのクラウドサービス。高いユーザビリティと実用的な機能が特徴。マルチデバイス対応のため、どこでもビジネス環境の構築が可能。
JUST.SFAはソフトウェア開発実績35年と信頼性が高く、高い操作性が評判で幅広い年齢層でも使いやすいITツールになっています。また、サービス自体が純国産で最高水準のSFAと評判も高いです。
最大の成果は、“お部屋カルテ”の作成で業務の流れが可視化できたことです。その結果、情報の共有漏れや二重予約も解消。使い込むほどに従業員の意識も高まり、違和感なく使いこなすまでになっています。