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記事更新日: 2021/06/02
様々な機能をオールインワンで利用できるサービスです。例えば名刺読み取り機能は、スマホやタブレット端末から利用できます。また、セキュリティ面もある程度強固であるため、弊社では3年間問題なく利用できています。名刺管理機能やメルマガの一斉配信機能も便利です。
顧客管理や商談管理の機能のUIが悪く、機能的にも不十分で使いづらいです。また、商談管理の強制力がシステムについていないので、API連携で請求管理、登録しないと請求支払いが完了しないといった設定ができません。オールインワンだけど、全部の機能が使いづらいといった印象です。
Knowledge Suiteは、SFAやCRMをはじめ、グループウェア・問い合わせ管理・集計分析ツール・メール配信管理などがオールインワンになったクラウドサービスです。
複数の機能をフル活用するだけでなく、必要な機能のみを選択できるのも嬉しいポイント。
初期費用なしで、最安プランは月額6,000円～と低コストにもかかわらずユーザー数無制限で利用できます。初期コストやランニングコストをおさえて利用したいという企業には特におすすめです！
SFAやCRM・グループウェア・問い合わせ管理・集計分析ツールなど、ビジネスシーンに必須の機能が同時に使用でき、かつ必要な機能のみを選択することもできるという点で使い勝手の良いツールです。
導入支援サービスを利用するにはオプション料金がかかります。
初期費用無料で、全てのサービスがユーザー数無制限で利用可能。グループウェアのみであれば月額6,000円～、全サービスを利用する場合でも月額50,000円～の低コストで利用できます。
顧客情報や営業状況などは外出先でもスマートフォンやタブレットから閲覧＆データを簡単に編集できます。
Google Appsカレンダー連携機能を利用すれば、Google Appsカレンダーに登録済のスケジュール情報を営業報告作成時にワンプッシュで呼び出せて便利です。
このページの目次
顧客管理システムや営業支援ツールを導入する際に、もっとも気になるのがコストパフォーマンスですよね。
Knowledge Suiteの最大の特徴は、ユーザー無制限でしかもマルチデバイス対応ということです。
競合サービスが1ユーザーごとの課金体系をとっている中、1契約で全ユーザーが利用できるという料金プランはKnowledge Suiteならではの強みです！
グループウェアのみなら月額6,000円～、SFA・CRM・Webフォーム作成機能・名刺デジタル化サービス・メール配信管理サービスが含まれるプランでも月額50,000円～と、かなりお得な料金体系となっています。
PC、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末でも使うことができるので、営業職の社員が外出先で営業報告をスムーズに行えるだけでなく、テレワークを推進している企業でも使いやすいツールです。
新しく営業支援ツールを利用するにあたり心配となるのが、ツールの操作性だと思います。
Knowledge Suiteなら顧客情報の管理や報告手順も簡単です。
見込み客の取り込み方法は、
①システム内で名刺を選択（キーワード検索）
②自社に合ったフォーマットを設定し報告書を作成（プルダウンで簡単選択）
③報告先メンバーを選択
というたった3ステップで完了します。
顧客管理機能としては、企業・組織情報・担当者名だけでなく、商談・スケジュール・営業報告・ファイル・ToDoなど、すべての活動履歴をまとめて保存できるので、各担当者の進捗状況の把握もスムーズに。案件営業、ルート営業どちらにも活用できます。
商談については、フェーズや受注見込み、次のステップなど、各商談の詳細情報を記録することができるので、商談に関わるチームのメンバー全員がリアルタイムで現状を把握できます。
また、Google Appsのカレンダー情報をすぐに呼び出すことができるので、スケジュールの二重入力の手間がかからず、よりスマートに営業報告の作成をすることができます。
Knowledge Suiteの最も優れた点は、複数の機能が最初から使える、オールインワンのサービスということです。
グループウェアや営業管理・問い合わせ管理や他システムとの連携アプリケーションなどをタブで切り替えるだけで使うことができるので、運用しやすいというのも嬉しいポイントです。
さらに、全ての機能を使いこなす必要はなく、自社に必要なアプリのみを選択してミニマムに運用することが可能なため、不要なシステムに手間を取られることはありません。
途中から機能を追加して利用することになっても、追加料金は発生しません。
また、追加オプションが多いので、まずは最低限の機能だけを購入し、予算や必要に応じて機能を追加しながら使うこともできます。
上の表の通り、利用できる機能の違いによって、月額6,000円／月額50,000円／月額80,000円の3つのプランに分かれています。
ユーザ数1人追加毎に課金ではなく、法人単位の契約となり、ユーザー数は無制限です。
データ蓄積量に応じて、利用した分だけ支払う従量課金型となっています。
無料トライアルも用意されていますので、導入を検討中の方は以下の資料からご確認ください。
IT
2〜10人
月額３万円で運用しています。
２年弱前、2018年ごろから導入しました。
そもそもメルマガの一斉配信と名刺管理、名刺読み込みにしか使っていないのですが、それらがやりやすい点です。名刺を携帯で読み込む機能があるのですが、そういったものは展示会の際にとても便利です。セキュリティ面も問題ないので安心して使えました。
本来の目的であるの顧客管理や商談管理にはイマイチです。UIも悪いと思います。商談管理の強制力がシステムについていないので、API連携で請求管理、登録することで請求支払いが完了する、といった設定ができればいいのですが、そこまでやっていないので不便です。
そこまではおすすめしません。というのも、自社では人によっては営業担当がこのツールを使っているのですが、「この客に当たっていこう！」といった管理までは至っていないからです。
サービス
51〜100人
2020年夏頃からだったと思います。
登録制限がないため、新しいフォームの登録を行しやすいと感じました。型にとらわれず自社の形式に合わせて登録ができたりなど、仕事に柔軟性を持たせることができました。
「通知機能」が弱いと感じます。アプリの通知機能がなく、ワークフローの申請者への通知機能もありません。これでは作業スピードを落とす要因にもなってくるので、この部分は強く改善を希望します。
金融
51〜100人
2019年夏頃から2021年8月現在も継続利用中
スマホで名刺を撮影するだけでマスタが作成され、顧客の管理ができるようになるところです。それにより、従来に比べて顧客の情報管理が圧倒的に楽になりました。
アプリに関して、通知機能がないところは不便に感じました。必要最低限のことだけでも通知機能が搭載されれば、もっと早くにチェックしやすくなると感じました。
イニシャルコストやランニングコストを出来るだけおさえていきたい、という会社にはおすすめしたいです。
初期費用を抑えながら自社に合わせてカスタマイズもでき、簡単に編集・管理することができるKnowledge Suiteは、営業活動や顧客管理業務の効率化を目指す中小企業にはもってこいのサービスです。
SFAやCRM、グループウェア、集計分析ツール、メール配信サービスなど便利な機能が1つのシステムに搭載されているため、複数のビジネスツールを導入するコストも削減することができます。
無料トライアル期間もあるため、「予算はないけど今すぐ試したい」、「とりあえず他のサービスと比較するために使ってみたい」という企業はトライアルを利用してみてはいかがでしょうか。
画像出典元：「Knowledge Suite」公式HP
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