CRMと言えばこれ！世界No.1シェアの有名ツール
Salesforceは世界で15万社以上が導入、CRMにおいては世界でNO.1シェアを誇ります。CRMの中でも特にSFA(営業支援)との連携を得意としているシステムで、顧客を発掘・管理するだけでなく、集めた顧客を売上につなげるための営業支援にも注力しています。
利用者の声には、圧倒的に効率が上がったという意見と、ある程度ITに詳しい経験者がいないと、運用に時間がかかるという意見の両方があるようです。小規模事業者や初心者からでも軌道に乗せた例も多数あるので、導入事例などを見ながら参考にしてみるのがよいでしょう。
CRMと言えばこれ！世界No.1シェアの有名ツール
Salesforceは世界で15万社以上が導入、CRMにおいては世界でNO.1シェアを誇ります。CRMの中でも特にSFA(営業支援)との連携を得意としているシステムで、顧客を発掘・管理するだけでなく、集めた顧客を売上につなげるための営業支援にも注力しています。
利用者の声には、圧倒的に効率が上がったという意見と、ある程度ITに詳しい経験者がいないと、運用に時間がかかるという意見の両方があるようです。小規模事業者や初心者からでも軌道に乗せた例も多数あるので、導入事例などを見ながら参考にしてみるのがよいでしょう。
月額3000円くらいと聞いています。
業績不振から脱出する中で、企業情報を管理できていないことが課題に挙がったときに、いくつかあいみつをとって決めていた。
2020年4月～2022年4月現在も利用中
・過去に企業情報を入力できていれば、検索一つで過去の営業状況が見れる
・昔はエクセルで管理していたので、圧倒的に使いやすい
・新規営業企業の入力もスマホからできて楽にできた
・営業訪問の帰りの電車などで、内容を忘れる前に入力できたので、スムーズに顧客管理ができた
営業会社さんにはお勧めしたい。特に、コンサルティング営業の企業さんは、資料の作成に役立ちそう。
業績不振から脱出する中で、企業情報を管理できていないことが課題に挙がったときに、いくつかあいみつをとって決めていました。
2019年11月～2022年5月現在も利用中
・人によっては入力内容が適当にされていたので、見づらい時があった
・システムが悪いのか、スマホが悪いのかはわからないが、通信が重くなる時があり、その時はとてもストレスに感じた。電車内で営業資料をまとめているときなどに、通信が遅くなり、確認や資料作成に不備が生じたときがあった。
・初めて導入したときは、企業情報の入力にとても手間がかかった
初めの入力業務が特に面倒そう。そこをしっかり行う必要があるが、聞かれればおすすめはする。
2006年8月頃から2022年4月現在も利用中
・ネットワークの異なる他部署と、ファイルの共有をすることができる。
・具体的には、今までは、メールで取り扱いができない容量が大きなファイルは分割する必要があった。導入後は、クラウド上にファイルを保存し、ファイルを共有する相手を選択するだけで簡単にファイル共有ができるようになり、業務をスムーズに遂行できるようになった。
・SNS機能を備えているため、ナレッジの修正や、情報共有が可能。
・比較的安定しているため、通常の利用で不具合を感じることはない。
・バナー(メニュー)をある程度カスタムすることができる。
私どものようなカスタマーサービスの場合は、権限により利用できるメニューが変更されるが、その点においてもグループ分けがしやすく管理面でも問題はないと思う。
2007年頃から2022年5月現在も利用中
・大規模障害が発生した際は、お客様情報や、運用、製品情報などすべての情報を確認することができなくなり、業務に大きな支障をきたした。
・上記の際に、情報が確認できなかったことから、本来は有償でのサービスを提供すべきお客様においても、無償で対応せざるを得なくなった。売上的にも大きなロスがあった。
・仕様変更によりログイン認証(2段階)が必要となった
・ファイル共有画面など、一部の画面では1つ前の画面に戻ることができず不便(3つほど前のメニュー画面まで戻る)
・マルチディスプレイの場合、ファイルのアップロード時にドラッグで移動できない場合がある
大規模障害にはなったが、こういった事態を回避できるのであれば、基本的には安定した使いやすいシステムだと思う。トラブルを想定した上で検討することをすすめる。
初期費用なし、月額１アカウントあたり8,000円
働き方改革およびノウハウの共有、支店間の連携を目的に導入しました。
2017年4月～2022年4月現在も利用中
・他社と比べてカスタマイズがしやすく、導入目的を達成できる可能性が高かった
・既存のマーケティングツールとの連携が容易かった
・連携しているサービスが多く、導入後の拡張性が高かった
・導入後のフォローも手厚く、導入に際し安心感を持てた
・営業時間内にメンテナンスや障害が発生することがあり、業務に支障をきたすことが少しあった
・会計システムとの連携が弱いため、利用しにくい部分もあった
連携しやすい。電話帳連携アプリ「phoneappli」と連携しましたが、同期をすることで自動的にセールスフォース上でも連携することができるため、顧客登録など無駄な作業を減らすことができた。
営業会社にはおすすめします。グローバルに展開しており、日本での知名度も高いため連携されるサービスは日々増えております。そのため、拡張性が高く、やりたいことが実現できる可能性は最も高いツールだと思います。
年間600万ほど 初期費用なし ライセンス費用が月額50万ほど
顧客管理、商談管理、Maツール（pardot）とパッケージ化されている
2009年8月から2022年4月現在も利用中
・他システムと連携しやすい（請求書や、CTIなど）。請求書のシステムを導入する際に、連携しているシステムが多いので選択肢が広く自分達が使いやすいようにカスタマイズできたので、Excelの請求書からシステムに変更できた。
・カスタマイズしやすい
・ヘルプデスクが充実している。丁寧に回答してくれる
・有名なツールなので、支援会社も多くノウハウも検索すれば出てくるので、自分達でも運用がやりやすい
・Maツールなどオプションも充実している
・売上が3倍になっても、事務員の数を増やさず対応できている
導入も簡単だった。freee、請求管理ロボ、BIZTEL、MIITEL、dialpadなどを使用した
営業人数が20人以上の企業や、商品が定型化されている企業の方がおすすめ。売上を伸ばしていきたい、という企業は過去のデータ分析もできるので良い
2009年12月から2022年4月現在も利用中
・特殊なプログラムを書かないといけないので、一般的なエンジニアでは対応ができない。この場合は外注の必要がある
・開発、保守メンテナンスに多くのコストがかかってしまった
・運用ルールを制定していかないと、人数が増えた時に煩雑になる
・システムのバージョンアップが多く、機能が増えていくので情報をキャッチアップするのが大変
・10年以上使っていたため、古い機能をずっと使ってしまっていて抜け出せなくなった。
会社によると思う。商品数が多いと煩雑になりやすいので、注意が必要。
BtoBのインバウンド業務をしており、入電のあったお客様の対応するにあたり、すぐにお客様の情報をデータで確認が出来るようするためです。スピーディに対応ができ、応対品質を上げる為に導入しました。
2018年4月～2022年4月現在も利用中
・BIZTELと連動するので、わざわざ新しく開発する必要がなかった。
・ダッシュボード機能があるので、数値分析が出来る点。
・あいまい検索が出来るので、便利で使いやすい。
・ロジックを組んでいるので、ボタン一つで顧客毎のステータスが確認出来る。
・ダッシュボードを利用する際に、一番最初のロジック組むのが大変。
BIZTELと連携が出来ています。新しく入社して設定する際もすぐに出来るので、連携しやすいと思います。
ツール自体はおすすめ出来ます。新規や既存のを問わずに、お客様の情報を管理するのであれば、セールスフォースを利用すれば良いですし、従業員もいるのであれば、従業員のステータスも管理できるので、業務効率が改善すると思います。
2018年4月～2022年4月現在も利用中
・直感的に利用できるので、新しく入社した人でもすぐに慣れる点。
・ときどきシステムが止まる時がある。お客様からの問い合わせも対応出来なくなるので非常に困る。
・導入や更新する時は営業が訪問してくるのに、契約や更新をしてしまうと新しい機能が出来ても、営業から案内がない。機能が追加された段階で案内するべき。
役職：社員
部署：企画部・営業サポート部門。
仕事内容：営業サポートしてクライアントからのメールによる問い合わせ対応
Enterprise：月額18,000円×800名
2022年1月～2022年4月現在も利用中
メール連動による自動構築ができる点が導入の決め手となりました。
・メモとして登録することができるために、決まった質問に対する返信メールの時に時間効率が高まる点が便利です。
・傾向分析においてもダッシュボードという形でビジュアルなデータが確認できる点も使いやすいです。
・Salesforce Sales Cloudはクラウド型のサービスのため、イントラ内のデータが集中している時には、レスポンスが遅くなる場合があります。
・パソコンのスペックによっても表示に時間がかかることもある点が煩わしく感じることもあります。
Boxとの連携によりURL方式で資料を相手の送ることになり、大変使いやすいと感じでいます。
社内で情報資産のデータベースを効率よく構築したいと考えている企業にとっては大きなメリットがあると感じます。
特に特定顧客とのやり取りが多い部門においては、非常に高い効果が期待できます。
CRMとは、顧客関係管理の略で、営業やマーケティングに必要な顧客に関する様々なデータを一元管理し、効果的な顧客管理ができるシステムです。 この記事では、おすすめのCRMシステムの比較を中心に、選び方、メリット・デメリットを徹底解説していきます。
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Ambassador Relations Tool
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Mico Engage AI（旧MicoCloud）
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