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Salesforce Sales Cloud

3.5（122件）

CRMと言えばこれ！世界No.1シェアの有名ツール

Salesforceは世界で15万社以上が導入、CRMにおいては世界でNO.1シェアを誇ります。CRMの中でも特にSFA(営業支援)との連携を得意としているシステムで、顧客を発掘・管理するだけでなく、集めた顧客を売上につなげるための営業支援にも注力しています。

利用者の声には、圧倒的に効率が上がったという意見と、ある程度ITに詳しい経験者がいないと、運用に時間がかかるという意見の両方があるようです。小規模事業者や初心者からでも軌道に乗せた例も多数あるので、導入事例などを見ながら参考にしてみるのがよいでしょう。

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Salesforce Sales Cloudのレビュー一覧

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101〜110件 / 全122件

投稿日: 2021/03/30

4

匿名ユーザー

会社名: 非公開

所在地: 非公開

業界: IT

職種: 非公開

従業員: 1001人以上

データ管理を複数システムで管理している会社におすすめ

導入にかけている費用

36,000 円（税抜）/ユーザー/月で利用していました。

便利だと感じた点を教えてください。

基本的に、Salesforceの標準機能をカスタマイズすることで、ある程度のシステムを作り込めることが便利です。複雑な処理はプログラムを作り込む必要がありますが、基本的にノーコードで完結するため初心者でも使いやすかったです。

会社・人・商品・請求・精算など多種多様な情報の紐づけや、100万円以上の商品を購入する場合の承認フローなど、プログラミングの知識が少ない人でも簡単に作れました。

不便だと感じた点を教えてください。

Salesforce画面にはClassicと呼ばれる画面とLightningと呼ばれる画面の2種類の表示方法があります。LightningはClassicに比べて先進的でオシャレなUIとなっています。Lightning向けのシステム開発やを担当していましたが、画面やクリック時の処理など設定をしたときに反映されるまでタイムラグがあり、不便に感じました。（遅いときは2～3分経過しないと設定が反映されなかった）

Classicの場合、設定は比較的すぐ反映されます。

外部ツールとの連携はしやすいと感じましたか？

外部連携に関しては、Zuora（Zuora360Sync）とは連携しにくいと思いました。理由は、Zuora・Salesforce間の双方向のデータ同期はできず、一方向（Zuoraデータ更新⇒Salesforce連携）でしかデータ反映できませんでした。Salesforce側のデータ更新をZuoraに反映させられなかったので、連携はしにくいと感じました。

他の会社にもおすすめしますか？

おすすめします。情報の一元管理ができるため、Salesforce内で完結するシステムでも十分利便性があると思います。各種データ管理を、複数システムを用いて管理している会社に特に良いでしょう。

投稿日: 2021/03/30

2.5

匿名ユーザー

会社名: 非公開

所在地: 非公開

業界: その他

職種: 非公開

従業員: 1001人以上

外部連携がうまくできるともっと便利

便利だと感じた点を教えてください。

求職者の面談履歴や対応した営業者がリアルタイムで分かる点です。どんな経路での登録だったのかが分かり、欲しい情報をカスタマイズしてcsvでダウンロードできるので広告管理に役立ちました。

不便だと感じた点を教えてください。

サイボウズの勤怠ツールなどとの連携があまり上手くいっていませんでした。退席や在席確認はチャットワークやサイボウズ、電話メモはサイボウズを使うなど、セールスフォースで完結しない部分もあったので、連携しにくい部分は不便に感じました。サイボウズや業務デザイナー、チャットワークをそれぞれ立ち上げる必要があり、連携はしにくいと思いました。

他の会社にもおすすめしますか？

おすすめします。セールスフォースは色々な機能を拡張できます。以前使っていた顧客管理システムより効率が上がり、リアルタイムで情報が更新されるので、幅広い業種で活躍できると思います。

投稿日: 2021/03/30

3.5

匿名ユーザー

会社名: 非公開

所在地: 非公開

業界: IT

職種: 非公開

従業員: 251人〜500人

SFA/CRMに慣れた担当者がいる会社にはおすすめ

導入にかけている費用

月額費用：15,000円/1アカウントで利用していました。

使いやすいと感じた点を教えてください。

ブジェクトを垂直型に作成して紐付けができたので、他SFAに比べて業務効率化につながった点です。営業管理だけでなく、在庫管理や会計とも連動が出来たのは良かったです。

不便だと感じた点を教えてください。

レポートやダッシュボードを作成する際に入力関数の知識がないと内容が組めず、習得まで時間を要した点です。salesforce社の営業の方へ質問を重ねながら進めていましたが、担当の方でも一部知らない内容があったため、SFA/CRMの初心者向けのツールではないと感じました。

外部ツールとの連携はしやすいと感じましたか？

slackとの連携は便利でした。

他の会社にもおすすめしますか？

ある程度SFA/CRMに慣れた担当者がいる会社には是非おすすめしたいツールです。一方で、会社全体でそのようなシステムに手慣れていない場合や、強力な推進者がいない場合にはあまり推奨できない（使いこなせない可能性が高い）と思われます。

投稿日: 2021/03/30

3.5

匿名ユーザー

会社名: 非公開

所在地: 非公開

業界: IT

職種: 非公開

従業員: 1001人以上

海外担当者とタイムリーに情報共有や案件管理ができる

便利だと感じた点を教えてください。

日本だけでなく海外の担当者ともタイムリーに情報共有・案件管理ができ、案件を進めていくうえで非常に効果的なツールだと感じています。誰がいつどのように対応したかログを残せる仕様になっています。自分が直接案件に関与していなかったとしても、状況をさかのぼり把握できる点や案件のステータスを把握しやすい点は良かったです。

不便だと感じた点を教えてください。

自分の会社の業務内容に合わせてあり、また日本だけでなく海外のグループ会社とも連携を図れるようにかなり作りこんであるため、動作環境・パフォーマンス面でかなり不満（重たく・遅い）でした。PCの調子が悪い時に別画面で複数のページを開こうとすると固まることが多々ありました。

外部連携はしやすいと感じましたか？

Icewall SSOと連携できて、いちいちログインIDやパスワードを入力せずに使用できます。日常業務で使用するため頻繁に本ツールを立ち上げますが、都度入力する手間が省けてセキュリティー面でも安心できる点が良かったです。

他の会社にもおすすめしますか？

案件の状況管理、顧客のコンタクト先情報を全社的に共有できて、異なる部署の案件も確認・把握することができるため、他社にもおすすめです。自分が直接関与していなかった案件でもさかのぼって確認できるので、とても効果的なCRMツールだと思います。

投稿日: 2021/01/13

3

匿名ユーザー

会社名: 非公開

所在地: 非公開

業界: メーカー業界

職種: 非公開

従業員: 1001人以上

総じておすすめだが、ワークフロー機能は微妙

使いやすいと感じた点を教えてください。

たくさんの人に一気にメール送信ができるため、メールよりはるかに便利です。また、過去の情報も検索しやすいです。

不便だと感じた点を教えてください。

承認機能やワークフロー機能が分かりづらい点は改善して欲しいです。実際、自分が承認する立場にあるため、どこを見てやれば良いかわからないことが多々あります。

他の会社にもおすすめしますか？

他のサービスよりも「担当者が統一化された情報を共有できる点」で優れているので、総じておすすめできるツールだとは思います。

投稿日: 2021/01/13

4

匿名ユーザー

会社名: 非公開

所在地: 非公開

業界: コンサル業界

職種: 非公開

従業員: 251人〜500人

導入コストが高いのにエクセルを経由する手間

使いやすいと感じた点を教えてください。

スケジューラーの登録、社員のスケジュールの登録、一緒にプロジェクトを登録している人のスケジュールを連結してくれるので、管理の観点からとても便利です。

顧客管理・プロジェクト管理もセールスフォースに入っているので、プロジェクトと顧客情報がしっかりと可視化されます。

チャターというツールがあり、週間業務報告はこのチャターで行っていますが、上席が閲覧したボタンをおして既読を示すことで確認してもらえるためツイッターのような気軽さで便利です。

また、スケジューラーに登録したプロジェクトと結びついているのでどの案件にどのくらい時間を使ったのかわかりやすくなりました。

不便だと感じた点を教えてください。

セールスフォース内で予定を登録しているのですが週報は一回エクセルで吐き出してから出ないと入力できない点です。

エクセルにマクロが組まれていて、エクセル内で日付とIDを入れると予定が飛んできますが、飛んできたものをPDF化してチャターに送らなくてはならないので、エクセルを一度経由しなければいけないので、面倒ですね。

とはいえ、導入に何億もかかったので社内では、他のツールに移行する意見は出ないです。

投稿日: 2021/01/13

4

匿名ユーザー

会社名: 非公開

所在地: 非公開

業界: コンサル業界

職種: 非公開

従業員: 31人〜50人

スプレッドシートから直接データを連動できる

利用にかけた費用

月額費用が、人数×30,000円のため最低でも150万円はかかったと思います。

使いやすいと感じた点を教えてください。

スプレッドシートから直接データ連動が可能なため、そこにまとめておいたデータを連携して入力するのが可能でした。また、添付ファイルや格納先のURL指定もできたため、個別のファイルの連携も容易にできます。

不便だと感じた点を教えてください。

システム管理者権限ではなく一般ユーザ権限しか与えられなかったので参照できる箇所が少なく、セッションタイム設定が極端に短くされていたため、10分画面操作を行わないとセッションが削除されて、再度ログインから入力をし直さなければならなかった点です。

外部連携はしやすいと感じましたか？

外部ツールとの連携の観点からは、 SalesforceはAPI連携設定を行うことで外部ツールとAPI連携ができたため、設定済みならば何も気にしないで使用でき、非常に使いやすいと感じました。

他の会社にもおすすめしますか？

システム未導入の会社やいくつものシステムを導入してしまってデータが散在してしまっている会社に導入をおすすめできます。

投稿日: 2021/01/13

3.5

匿名ユーザー

会社名: 非公開

所在地: 非公開

業界: 非営利団体

職種: 非公開

従業員: 2人〜10人

顧客情報管理までは簡単だがそれ以上は勉強が必要

使いやすいと感じた点を教えてください。

特別な知識がなくても、基本的な操作が簡単にできることです。項目を簡単に追加したり、削除したりすることができます。レイアウトの変更もすぐに変えられるので、いつも自分の使いやすい画面で使えるところが気に入っています。

不便だと感じた点を教えてください。

今のところ目立って感じる点はありません。ただ、どうしてもわからないカスタマイズについて、ネットで調べてもなかなか出て来ない時があります。そういう時は、やはり専門の知識が必要だなと感じます。

管理したいことが増えてしまった時は、どうしてもシステムの改善が必要になるのでそういう時は素人には不便だなと感じています。

他の会社にもおすすめしますか？

セールスフォースは「営業支援システム」と言われておりますが、顧客情報を管理するだけでもとても便利なツールだと感じております。とくにレポート機能が充実しており、特別な知識がなくてもグループ化や絞り込みなどができ、グラフもすぐに作れて便利なので初心者の会社にもおすすめできます。

投稿日: 2021/01/13

3.5

匿名ユーザー

会社名: 非公開

所在地: 非公開

業界: IT業界

職種: 非公開

従業員: 1001人以上

商談記録・顧客の連絡先管理に最適

利用にかけた費用

初期費用約50万円、月額費用15万円で使用していました。

使いやすいと感じた点を教えてください。

商談の記録やお客様の連絡先の管理については、今まで使った他社のCRMと比べても整理されていて、使いやすいと感じました。また、使っていてUI/UXがポップであることも業務へのモチベーションにつながりました。

不便だと感じた点を教えてください。

外部から提供を受けたエクセルにある個人情報データ（含む企業名、姓名、emailアドレス、電話番号等）をCRMにインポートする際に、CSVに変更してインポートしたのですが、有効にCSVインポートするためにはいくつか細かいデータ規則を守りつつ、データの内容を成型する必要があり、それが思ったよりも手間がかかり不便だと思いました。