Zoho CRM は、世界25万社で導入されている顧客管理をはじめ営業活動で必要不可欠な機能がそろったCRMシステムです。
起業LOGの取材によると、実際に利用したユーザーからは、直観的な操作性と簡単にカスタマイズできる点、競合他社と機能は大差なく価格が安い点などが評価されています。
但し、導入時の顧客情報を入れ込む時間が予想以上にかかってしまったという感想をもったユーザーもみられました。
Zoho CRM は、世界25万社で導入されている顧客管理をはじめ営業活動で必要不可欠な機能がそろったCRMシステムです。
起業LOGの取材によると、実際に利用したユーザーからは、直観的な操作性と簡単にカスタマイズできる点、競合他社と機能は大差なく価格が安い点などが評価されています。
但し、導入時の顧客情報を入れ込む時間が予想以上にかかってしまったという感想をもったユーザーもみられました。
初期費用は不明・月額費用は12万円
データベースで一気に複数の企業の情報を確認できる点です。あちこちに分散してファイル管理していた企業の情報を、1つのデータとしてまとめられました。類似企業の情報を一目で確認できただけでなく、比較しながら今後どう仕事を進めればいいかを考えられたのは、とても助かりました。
顧客を分類する項目を追加する際に、既存のデータに反映されないことがあった点です。顧客情報に関して、自社が関わっていた期間も合わせて比較したいと思い、年数の項目を追加しました。でも、それまでに登録していた企業の情報に年数の項目の分類が反映されず、時間を置いても状況は変わりませんでした。戦略にすぐに活かせず、不便だと思いました。
Excelと連携させて複数の企業の情報をまとめて移行できたので、連携しやすかったです。
セキュリティに配慮しながら大量の企業の情報を1つにデータ化できます。顧客が増加する見込みがあり、情報管理に早急な対策が必要な会社に特におすすめです。
月4,200円／1ユーザーのエンタープライズ版
営業・受注・サポート等の一環したPDCAサイクルの改善項目の為、顧客満足度指数向上を目指し導入しました。
本社では1termでの顧客満足度指数を数値化しており、業績と共に当値が公表される仕組みになっています。
メールテンプレートの作成が使いやすいです。予め数種類のメールテンプレ―トを作成しておき、必要に応じて選択を変更できるので、作業工数を減らして効率的に作業できました。取引先やタブのカスタマイズ機能も便利です。小項目毎に分類された顧客データを自身でカスタマイズできるので助かりました。
操作のしにくさなどは感じていません。強いて言えば、継続的に使っていくことでもっと効果を感じられると思うので、コスト面の負担が抑えられるともっと嬉しいです。
google driveとのAPI連携をしました。自社のエンジニアが対応できたので連携可能でしたが、ドキュメントが豊富にあるわけではないので、専門的な知識がないと連携は厳しいと思いました。
（OAuthToken系の認証周り、js/html等のfrontend知識等）
営業目標を掲げて達成したい企業には、有効に使える可能性があります。ただ、CRMを導入したからとはいって、すぐに結果が出るわけではありません。長期間の投資が可能な企業のみ、採用すべきだと考えます。
カスタマイズ性は高いとされていますが、複雑なうえ登録や更新の手間が多く、項目の連動性が低いです。月の案件進捗などは結局エクセルで行っていました。
統計なども長けていると聞いていましたが、結局のところテンプレの統計ばかりで必要な統計はエクセルを使用していました。
登録されている案件の抽出などには長けていたので、カテゴリー別やある条件のものだけが欲しい際のデータの吐き出しには重宝していたことです。
アプリ版の名刺読み取りは中国語の翻訳がかからないなどかなり不便です。
以上のことから、他社にはおすすめしません。
登録することが仕事になってしまうのは非効率で、かつUIが悪すぎて不便だからです。
基本的に複雑な管理を必要としない会社などには使いこなせるかと思います。もしくは膨大なデータを入れて、ある条件下のデータのみ吐き出す必要のある企業なら良いかもしれないです。
いずれにせよ医療系には向きません。
月経費：およそ10万円
契約している品目が多い商談で一括で変更できないのが不便でした。契約先の社名が変更になり、100以上ある品目ごとの商談の取引先情報を変更しなければならず、かなり時間を要しました。
もしかしたら一括で変更できたのかも知れませんが、その方法は探しても見つからず、簡単にできれば良いのにと感じていました。
チーム・個人ごとの進捗管理・稼働状況のレポートの作成ができてマネジメントしやすいと感じました。
自身の進捗状況も視認できミスなども減りました。
外部ツールとの連携はそこまで互換性は高くなかったと感じています。
営業が出先で入力できるようスマホアプリ版も導入されていましたが、表示がPC版と大きく異なり入力しづらかったです。
他のツールも使用した経験がありますが、それと比べると操作そのものが直感的だったのでおすすめです。
前述した通りレポートの作成も覚えてしまえば進捗管理などに便利ですので、是非活用してもらえればと思います。
詳しくはわかりませんが、月30000円ぐらいだと聞いたことがあります。
2019年夏ぐらいからだと思います。
顧客データを名前だけではなく、「いつ」「どのように」「どうやって」関わったかという履歴を細かく管理できることが便利だと思いました。それ故に知りたい情報を瞬時にピックアップし、実際の営業展開に使っていくことができるようになりました。
データが増え続けていくことで、必要な顧客データを見つけるのに時間がかかってしまう場合がありました。その為、ある程度一定の項目を選択的に削除できたりして該当の顧客情報を瞬時にピックアップできるようになればいいと感じました。
顧客情報を細かく管理し、必要な情報を用いては戦略的にアクセスしていくことができるようになるので「営業」「マーケティング」などに関わる人には強くオススメできます。
