請求管理ロボ

記事更新日: 2019/08/21

執筆: 編集部

運営コメント

「請求管理ロボ」はSFA・ERP・会計をつなぐ、請求・集金クラウドサービスです。顧客管理システムや会計システムとも連携可能で、契約から請求、入金確認まで一括で管理可能になり、今まで人や時間を費やしていた業務の効率化がはかれます。

1. 業務の簡素化

繰り返しの業務などは一度の登録で済み、あとはシステムにお任せ

2. 一括管理

クラウド型システムのため、時間や場所を問わずにデータ確認が可能

3. 人為的ミスの低減

自動化のためタスク漏れなどの人為的ミスが低減

良い点

顧客管理などの営業支援システムや会計システムなど外部連携が可能なため、契約から請求、入金まで一括管理が可能になります。

悪い点

様々なオプション機能がありますが、外貨には対応していません。

費用対効果:

初期費用と月額料金がかかる料金体系です。有料にはなりますが、導入支援をしてくれる充実のサポートがあります。

UIと操作性:

請求書作成にはテンプレートが用意されていたり、一度の設定で自動請求が可能になるなど、徹底した業務の簡略化が可能です。

社外連携:

SFA/CRMとの連携により、契約から会計まで一括管理が可能になります。

サポート体制:

基本的な無料のサポートはもちろん、有料オプションとしてのサポートプログラムが豊富です。

請求管理ロボの3つの特徴

1. 請求書を自動で作成

「請求管理ロボ」の最大の特徴は請求書の自動作成です。

管理画面の項目に入力するだけで自動的に請求書を作成します。

もちろん、オリジナルの請求書の作成が可能です。

また、「請求管理ロボ」はクラウド型のため、部門間を超えたリアルタイムでの情報共有が可能で、メールやチャットなどのやり取りなしで業務が遂行できます。


自動作成の他、請求書送付機能も利用可能


請求書送付機能を使えば送付も簡単に終了します。作成した請求書はPDFで郵送業者に届き送付されます。事前の設定で、顧客ごとのスケジュール、メールか郵送かなどの選択も可能です。

請求書作成にかかる時間を短縮させるだけでなく、印刷、郵送にかかるコストも削減できるのも大きなポイントといえます。

2. 消込作業も自動でおまかせ

「請求管理ロボ」のもう一つの大きな特徴は自動入金消込システムです。

入金管理を行う上で、作業の大半を占めているのが入金消込作業ではないでしょうか。

「請求管理ロボ」は、金融機関と連携して入金情報を取得し、毎日自動で消込作業を行います。

消込は銀行振込だけでなく、カードやコンビニなどの振込にも対応しています。クラウド型のため、場所や時間を問わず作業が可能で、売掛金なども一つに集約できます。


面倒な入金消込も自動


名義不一致や金額の違いなどで消込に失敗した場合も、対象のデータが抽出されるため、処理漏れ防止可能です。

消込結果は出力が可能で、使用している会計ソフトのフォーマットに合わせれば、そこでの業務効率化も測れます。

3. 外部システムとの連携が可能

「請求管理ロボ」は様々なシステムの連携が可能であることも、特徴のひとつといえるでしょう。

顧客管理システムや会計システムと連携することで、契約から請求まで一連の作業が簡略化されます。


システムとの連携


営業部門が契約を行い、入力した顧客情報・商談情報をそのまま「請求管理ロボ」で利用できるため、契約後の業務の効率化が可能です。


会計ソフトとの連携も可能


入金データを顧客管理データと連携することで、入金ベースでの売上情報を集計し、営業部門での情報共有にもつながります。

クラウド型のためスピーディな情報共有が可能です。

料金プラン


「請求管理ロボ」は月額制ですが、請求件数などにより利用料金は異なります。

詳しくは公式HPよりお問い合わせください。

公式HP

評判・口コミ

自動業務の自動化で効率化を実現
株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ様

時間をかけずに効率よく請求作業を行うために導入しました。それまで2人で一日かけていた作業も、導入後は3時間で終えることができます。別々のツールで行っていたことも一か所にまとめることができて、人為的なミスの不安もなくなりました。

Salesforceと連携した運用
ベルフェイス株式会社様

導入の決め手はSalesforceの契約リストと連携した請求管理システムということでした。Salesforceに登録されている情報から請求先や明細情報など、それまで手作業で転記入力していたことを完全に自動化しました。それまでの業務フローを変えず、自動化のプロセスを差し込むイメージで導入し効率化ができました。

※「請求管理ロボ」公式HP参照

まとめ

請求業務の効率化を考えている企業にはおすすめのシステムです。

請求書を自動で作成し送付します。

入金管理で一番手間のかかる消込作業も、金融機関から毎日情報を取得し、自動で行います。

顧客管理システムや会計システムとの連携も可能なため、各部門で同じデータを何度も入力する手間が省け、契約から請求、入金まで一括管理が可能になります。

クラウド型のため、メールなどを介さずに、情報の共有ができるのも、業務の効率化には大変役立つでしょう。

組織間での連携に強いシステムなので、個人事業主やフリーランスでの使用よりも、中小企業から大企業に対応したシステムといえるでしょう。

部門間の情報共有を可能にし、事業の成長を目指す企業にはうってつけのシステムです。

画像出典元:「請求管理ロボ」公式HP

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