案件管理システムランキング

CRMと言えばこれ！世界No.1シェアの有名ツール

Salesforceは世界で15万社以上が導入、CRMにおいては世界でNO.1シェアを誇ります。CRMの中でも特にSFA(営業支援)との連携を得意としているシステムで、顧客を発掘・管理するだけでなく、集めた顧客を売上につなげるための営業支援にも注力しています。

利用者の声には、圧倒的に効率が上がったという意見と、ある程度ITに詳しい経験者がいないと、運用に時間がかかるという意見の両方があるようです。小規模事業者や初心者からでも軌道に乗せた例も多数あるので、導入事例などを見ながら参考にしてみるのがよいでしょう。

現場から経営まで、多くの業務をこれ1つで効率化できる

「プロワン」はフィールドサービス事業者のあらゆる業務を効率化できるサービスです。

在庫管理や予実管理だけでなく、ルート最適化や受電システム、電子契約、決済など、工程管理にとどまらな幅広い機能を網羅しています。

運営元の株式会社ミツモアは、フィールドサービス事業者も多く掲載している相見積もりサービス「ミツモア」を運営。業界に知見のある企業です。

ただしどの機能も、それに特化したサービスよりは簡易的なものとなっています。

一括管理による効率化と徹底的なサポートで継続率95％の高評価

顧客・案件・人脈・商談情報など、営業情報を一括にまとめて管理することで営業活動を効率化する「eセールスマネージャーRemix」。

営業マンに負荷のかからない営業報告の簡便さや、導入・定着・活用のサポートまで自社で一気通貫した充実のサポート体制が魅力で、導入実績は5,500社以上、利用継続率95％と高い評価を得ています。

業務効率化を図りたいCRM・SFAツールをお探しの企業におすすめのサービスです。

セールスDXを実現するクラウド型の名刺管理、営業支援ツール

「ホットプロファイル(HotProfile)」は、見込み客の獲得、発掘から商談のクロージングまで営業プロセス全体のデジタル化します。名刺を取り込むだけで自動で顧客データベースを作成し、営業活動に必要な情報を自動で受け取り、営業の生産性を高めます。

自動マーケティング機能では、顧客の属性や行動を事前登録すると自動で点数付をしてくれるので、顧客の状況で自動メール配信、発掘し、テレワークでも新規案件をつくることができます。

低コストで営業強化したい企業におすすめできるでしょう。

Salesforce Starter(旧Salesforce Essentials)は、世界No.1シェア（※2023年現在）のCRM「Salesforce」が提供する、小規模企業やスタートアップ向けに最適化した営業支援ツールです。

ガイド付きセットアップで操作も簡単で、通常のSalesforceより低価格に始めることが可能です。

モバイルでの使用もできるので、高い営業パフォーマンスと生産性の向上が見込めます。

スタートアップ企業や顧客や営業進捗の管理に悩みがある企業におすすめです。

ただし、すでにSalesforceのサービスを利用している企業や事業の規模によっては利用ができません。

中堅・中小企業の基幹・会計業務に特化したERPシステム

「Plaza-i 」は、日本の中堅・中小企業のために開発されたERPパッケージです。

多通貨･複数言語対応など、海外での取引に適した機能を持ち、アジア地域を中心に世界30ヵ国での導入実績があります。

長期的に使用できるよう、バージョンアップのたびに発生する費用は保守料金内で対応。カスタマイズの開発費も発生しません。

専任コンサルタントによるサポートで、短期間で安全に導入できる点も魅力的なシステムです。

「Pivot-Form」は買い切り型で、初期費用のみで利用可能なフォーム作成ツールです。

ユーザー数・フォーム数が無制限なため、複数の部署や支店を持ち、多数のユーザーを管理する大規模企業におすすめです。

オンプレミスかつ独自ドメインでの運用ができるため、企業のブランド力を高めつつ、セキュリティとデータ保護を重視する組織のニーズに応え、社内ITインフラに合わせた最適な運用を実現します。

さらに、管理機能もカスタマイズできるため、組織特有の要求に応じた細かな設定ができます。こうした特長により、Pivot-Formは一般的なフォーム作成ツールを超える柔軟性を提供し、効率的なビジネス運営をサポートします。

また、企業規模や利用ニーズに応じて選択できるよう、ユーザー数とフォーム数を制限したライトプランもあります。

PICKFORM 案件管理は、不動産や建築に関する書類をひとつにまとめて管理できる案件管理システムです。

情報精査を含む物件管理、書類管理、電子契約連携、アフターフォローなど、契約時と契約前後で発生する管理を集約しています。

専任のカスタマーサクセスが丁寧にフォローするので、「運用後の成果を早く実感したい」「使いこなせる自身がない」といった企業にもってこいです。